大林和小胖是一对小兄弟，一天他们带着黄狗去滑雪，发现了一只兔子，他俩急忙坐上雪撬追赶。途中，小胖发现了老熊的脚印，兄弟俩决定去找熊窝。不料却发现了一个穿着熊皮的特务，于是大林和特务展开搏斗，特务脱掉熊皮逃跑，小胖大声喊叫：“抓坏人！……”民兵闻声，朝着喊声的方向赶来。小胖一边喊一边追，追上特务之后，与特务扭打在一起。此时，特务放在铁轨上的炸药包燃烧起来，一列装满机器和工业用品的火车越驶越近。大林用红领巾包上手电筒，向火车司机打信号，火车停下来，车与人都安全脱险，特务被民兵抓住。