土豪吴天瑞无恶不作，常因门客汤仁杰、顾善德等教唆干下坏事，惟对盲母孝顺有加。良医丁应堂医术高明，其女云芳貌美未嫁，被吴天瑞抢去欲纳为小妾。智禅大师徒弟周飞雄下山听闻此事，潜入吴宅救人，在吴妻协助下将云芳救出，随即又去救被天瑞抓来的丁医生。在一黑衣人的帮助下，丁医生与云芳被带至吴母处，飞雄则被抓住。吴母被丁医生治好双眼，对天瑞大加斥责。众人请黑衣人示以真面目，黑衣人以飞雄和云芳成婚为条件。飞雄同意后，黑衣人揭去面罩……