波斯皇后瓦实提（瓦市提）因为不听从亚哈随鲁王（薛西斯王）的命令而被废黜，为了选立新后，宫女四处搜罗美女，犹太人以斯帖（艾斯德尔）也在内，比且被选为新后。但是扶养以斯帖（艾斯德尔）长大的末底改（摩尔德开）却因为不愿意向朝廷官员哈曼伏拜，而遭哈曼怀恨在心，企图一举灭绝所有犹太人。以斯帖（艾斯德尔）只好冒生命危险，违背国家禁令，亚哈随鲁王（薛西斯王）请命。