这一集开始于2005年，詹妮弗•沃斯和丈夫菲利普在家里准备过圣诞节。她回忆起年轻时在Nonnatus修道院时的朋友和同事。跟随她的回忆，我们回到了1959年：圣诞音乐会排练正在进行，当Chummy为飞舞的雪花设计舞蹈时，特里克西开始为弗雷德设计圣诞老人服装。Chummy被招募来帮助经营一个管理不善的母婴之家，在Patsy的帮助下，成功地给居民们的生活带来了圣诞快乐。两个维多利亚精神病院的前病号被留下“自生自灭”而他们无法应付，而辛西娅牵涉其中。在所有人的心中只有一个秘而不宣的问题——1960年将会怎样?