妻と子を捨て珠理と駆け落ちした伊作は、長崎・平戸に流れつき、ホテルに併設された牧場で珠理と２人働いていた。そんなある日、珠理は、ホテルに出演中のマジシャン・久世と知り合う。久世は、母・満子を助手に、殺した鶏を生き返らせる手品をしていた。そして珠理は、久世が少女のころ出会った魔術師と似ているのに気付く・・・