天气一天天地转凉，此时已是深冬，而世间的气氛反而愈加热烈起来。第二天就是圣诞节了，快乐的米奇带着爱犬推开房门，乘着夜色向森林深处走去。今天是圣诞前夜，他们要去伐一棵圣诞树。米奇唱着欢快的歌，布鲁托则全神贯注寻找圣诞树的味道。他们的举动引起了小松鼠钢钢和牙牙的注意。两个小家伙嘲笑布鲁托呆头呆脑的样子，他们有意戏耍这条一根筋的小狗，结果引得布鲁托一阵咆哮，他们则躲在树上偷笑。可是，令两只小松鼠没想到的是，他们藏身的树竟被米奇砍倒背回了家中。 　　快乐的米奇完全没有发现小松鼠，他高高兴兴地将糖果、彩球等各种饰品挂在树上。小松鼠们俨然到了一个美好的乐园……