拉斯曼王子四处游荡，好奇地进入了城堡，这是仙女克利奥施展魔法，海伦的另一个荒谬无私的愿望，他拼命地试图满足她邪恶忘恩负义的继母格特鲁德不可能实现的要求，格特鲁德希望海伦做各种各样的苦力。他们在树林里野餐，一见钟情，并同意在那里见面。然而国王坚持拉斯曼应该履行邻国国王的女儿约瑟芬出生时的承诺，通过婚姻缔结联盟，他们的继承人现在才知道这一点。拉斯曼冒着被抛弃的风险去寻找他的真爱，但发现她已经不见了，格特鲁德谎称她被（想象中的）强盗杀死了。拉斯曼伤心欲绝，接受了他的政治责任。海伦离开后对格特鲁德感到厌恶，于是搬去和一群老山羊住在一起。在海伦自力更生的帮助下，这群老山羊生活得越来越好，并成为了一名名声显赫的裁缝，被聘为约瑟芬制作婚纱。拉斯曼发现了她，并向她求爱。