四处流浪的少年矢吹丈（石橋正次 饰），在某贫民区遇到身患残疾的中年大叔丹下段平（辰巳柳太郎 饰）。丹下曾是一名战绩赫赫的拳击手，他敏锐地发现了矢吹身上不可多得的拳击天赋，于是坚持要将其训练成才。不过矢吹对拳击根本没有兴趣，整天和小朋友们挥霍胡闹，最终因斗殴被投入监狱。身陷囹圄的矢吹不改争强好胜的本性，可是极富天赋的他被实力强大、技术精湛的力石彻（亀石征一郎 饰）挫败。在此之后，他收心敛性认真练习拳击，指望有朝一日打败力石。不久，监狱在白木财团支持下举行拳击比赛，矢吹和力石即将迎来宿命的对决…… 　　本片根据高森朝雄（即已故漫画家梶原一騎）和ちばてつや的同名原著漫画改编。