影片讲述周恩来少年时期的成长经历。面对苦难的中国、残忍的侵略者，他投身五四运动组建觉悟社，成为反帝反封建的勇士。他赴法勤工俭学加入中国共产党，成为了民族解放和为共产主义事业奋斗终生的青年领袖。