一場毀滅性地震，重創了墨西哥南部的瓦哈卡州，也為墨西哥原住民的變性人群體「穆克斯 (Muxes)」的生活帶來劇變。在地震過後被尋獲的第一具屍體德利里奧(Delirio)，即是這當中的一名年長穆克斯。德利里奧既非男人，也不是女人；身為年輕穆克斯們的精神領袖和導師。德利里奧在當地獨領先鋒，奮鬥長達數十年，便是為了要讓這些和德利里奧有相同境遇的人們，能夠在這個父權體制與男性優位的社會中取得一席之地。