董振堂初为冯玉祥爱将，胸怀大志，苦思报国。1927年，蒋介石发动反革命政变，追杀共产党刘伯坚等人，董将其救下，盟誓自己绝不将枪炮对准共产党。亲历中原大战失败后被蒋介石收编及战争所造成的生灵涂炭，董内心焦灼。蒋介石派董赴江西围剿红军，董却对被包围的红军网开一面。经刘伯坚引荐、提议，毛泽东派叶知秋策反董。1931年12月14日，董与赵博生等发动“宁都兵暴”，率军加入红军，红五军团诞生。赣州之战爆发，红五军团临危受命，立下赫赫战功。1932年4月，董如愿加入中国共产党。长征途中，董担当殿后重任，面对敌人的重重围追堵截，以自我牺牲换来红军首脑机关和主力的战略主动。遵义会议期间，董毅然扛起铁流后卫使命，保障了会议的安全举行。