太平洋戦争末期のストックホルム。中立国の首都として日本・ドイツ・アメリカと敵味方入り乱れて、情報収集・スパイ活動の舞台になっていた。ストックホルムに駐在し、やはり諜報活動を行っていた日本海軍武官・大和田市郎は連合国軍の極秘情報「米国による原子爆弾投下・ソビエトの対日参戦」を入手する。大和田は、この日本の存亡を左右する重大な極秘情報を軍上層部に伝えるべく、日本を捨てパリを追われストックホルムに来ていた日本人・森四郎「通称バロン」と亡命ポーランド人将校・コワロフスキの二人の「密使」を放つ・・・