抗战时期，重庆特派员金子毅被派往沦陷区，屡屡打击日军特务组织，特务头子田大烈毫无办法。华南区谍报机关头子稻田芳子化妆来此，田大烈派人保护，派去的人却是子毅的心腹，稻田芳子的一切包括胸前鸡心中的特别通行证也被拍成了照片送交子毅。鸡心中竟然有子毅的照片，原来二人竟是十五年前在日本的同学，并曾经是一对情侣。稻田芳子病了，子毅化装前去探访。芳子突然变脸，不料子毅早有准备，从容离去，芳子被军部拘禁……