夏季巡演即将开始了，在这个节骨眼上，马戏团的老板忽然去世了。无奈之下，团员们只得请回了在十五年前选择了离开马戏团的继承人凯特（简·伯金 Jane Birkin 饰），肩负着全部团员们最后希望的凯特只能背负上了这份沉重的责任。 　　马戏团里的一切都让凯特不禁开始回忆起十五年前在这里生活的种种，她邂逅了一个名叫维托里奥（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）的意大利男人。对于凯特的马戏团生活，维托里奥充满了好奇，他决定跟随着马戏团一起踏上巡演之旅，在此过程中，维托里奥和凯特渐渐走到了一起。实际上，维托里奥的内心里一直藏着一个疑问，那就是在十五年前到底发生了什么事情导致她毅然决然的离开了马戏团呢？