罗莎是一位在大城市生活的工作狂，然而随着关系曾经非常亲近的爷爷离世，她终于意识到自从离乡别井后就一直没有感受过爱。于是她毅然离开城市，重回旧地；然而罗莎却发现童年家园早已成为废墟。在出于愧疚下决心重建之际，罗莎遇上一群由爷爷塑造的黏土妖魔，妖魔有时甚至会变得有生命！它们不但没有心怀不轨，更像爷爷一样在她身边给予鼓励和支持。葡萄牙首部定格动画长片，揉合不同动画手法塑造罗莎处身的世界，温柔细说发人深醒的窝心故事。