哪吒任性，误杀蛇山七妖的人头鸟。吒父李靖见该鸟奇特，担心惹来大祸，嘱吒送母回娘家暂避。七妖得到二郎神的天狗精来投，决报杀人头鸟之仇，趁吒母子路经蛇山，以妖术生擒吒母；又偷了靖的宝塔，使靖法力大减。靖追踪至蛇山，与吒会合，并向众仙借来不同宝物，大败七妖。蜘蛛精欲乘乱杀吒母，吒虽及时来救，但母亲已身受重伤。二郎神前来助靖，靖替他捉回天狗精，二郎神为表谢意，用铁树花救活吒母，李家得以重享天伦。