家境贫寒，相貌丑陋，老实巴交的马骥，相亲失败后，又忍痛放弃心爱之人，独自到两万多公里外、以丑为美的戏说罗刹海市重新寻找伴侣。当地权贵为让马骥融入其中，强行收押马骥，欲通过整容之术，将其变得更丑。马骥在狱中获知当权者故意美丑颠倒蒙蔽、愚弄民众的秘密后，借机逃走。回到家乡，他再次被美女们嫌弃，一气之下去医馆做了全面整容，变成了帅哥，与有情人终成眷属，过上了幸福而又美满的生活。