苏联情报局上尉帕维尔·谢苗诺夫和国家安全少校阿列克谢·叶尔马科夫再次与德国破坏分子作战，这一次，他们将与新搭档康斯坦丁·拉夫罗夫一起并肩作战。拉夫罗夫是一位外交官的儿子，他是个书生气，通晓多种语言，勇敢却又悲观的知识分子。三人面临严峻的挑战，而这次任务的成败将决定祖国的命运和千千万万人民的生命。