時代背景為幕末時期。桂小五郎與正處於血氣方剛盛年的長州同志們一起揭揚"神道無念流"的旗幟，一起加入率領著三千門徒的江戶劍豪--齋藤彌九郎的道場門下。雖然舊的門生也有不少可取之處，但是一些讓人看不去的陋習也讓桂小五郎感到相當的沮喪，然而他並沒有因為這樣而荒廢學習武藝，日夜拼命練習劍術以及勤學如何構築防禦下關海峽的黑船的入侵的工事。而齋藤也都將這一切都看在眼裡，後來桂小五郎果然在眾門生中逐漸的嶄露頭角......。本劇中的重頭戲就是阪妻以及月形龍之介這兩位劍聖之間的精彩對決非常值得一看，本劇堪稱是豪華的時代劇。