爱达荷州，风雨之夜，一对夫妇被残忍杀害。尸体留有严重咬痕，并且两根手指缺失。 　　斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）和道吉特（Robert Patrick 罗伯特•帕特立克 饰）受命调查，这也是他们合作的第一桩X档案。两人来到犯罪现场，找到一枚似人似兽的脚印。就像最初和穆德见面一样，斯科莉和道吉特就此发生争论。调查期间，一名老妇人又在家中阁楼被不明生物所杀害。经调查，凶手系一类蝙蝠的人状怪物，而在此事件之后，道吉特也意识到他与斯科莉的办案思维上仍存有很大差异……