南宋红莺郡主（凤凰女）从小出使胡邦，南归之时，与番将耶律君雄（麦炳荣）舍不得分离。两人救起拒婚投河的倪秀钿（陈好逑）。盗匪来袭，郡主跳河，郡主兄长狄亲王误认为倪秀钿是郡主。郡主被倪秀钿之父思安（梁醒波）救起，但失忆，两人父女相称到尚府打秋风，已不认识高中武状元的耶律君雄（麦炳荣）。红莺郡主女扮男装翻译出番邦的文书，被狄亲王封为郡马。真假郡主都生下儿子，公堂审奸。最后真相大白，倪秀钿与尚子存孝（黄千岁）、郡主与耶律君雄各得其所。