福威镖局遭青城派毒手，少镖头林平之被华山派所救。令狐冲遭师父岳不群责罚，于思过崖面壁，却习得绝世剑法。他一直暗恋的小师妹岳灵珊，移情林平之。嵩山阴谋合并五派，令狐冲与敌人一场恶战，自己身受重伤。