影片讲述贫穷的母女相依为命，母亲靠制作玩偶维持生活，患病在床的小女孩想吃桔子却不可得。母亲的泪水让玩具小狗活了过来。在湾欧小狗和其余几个玩具被运送到玩具店的途中，匪徒带领其他玩具逃走。小狗被人买走成为汽车上的挂饰，最后也流落街头并得到一个桔子。夜幕下的城市里，魔鬼召集稀奇古怪的玩偶们聚会，想得到这个桔子。经过一番混战，小狗终于成功将桔子送回小女孩家。 　　——————引自《看电影·午夜场》