圣诞夜前，在星星王国，晨星与天空中最亮的星星天狼星宣布订婚。晨星期待着婚礼，但小天狼星更关心自己和自己的外表，而不是考虑他的未婚妻。 　　在地面上，孩子们和老师瓦塞克一起练习圣诞颂歌，城堡为圣诞节装饰一新。女王希望她的女儿阿米莉亚公主在舞会上选择一位王子结婚。但阿米莉亚有自己的想法，她更喜欢去城堡外滑冰。瓦塞克在滑冰时注视着阿米莉亚。他爱上了公主。在天上，比邻星嫉妒晨星，她把晨星推到了地面上。她希望晨星能在地球上燃烧殆尽。晨星落到了瓦塞克老师的棚屋里，然后故事开始了......