《Joao》由一篇巴西诗歌改编，以美妙的视觉语言讲述了一段令人难忘且充满激情的故事。一位名叫Maria的19岁少女不顾众人的劝阻，与一位中年的穷苦放牛人结婚。由于后者无法让女子受孕，他决定前往亚马逊地区加工橡胶，以发家致富，好让Maria过上宽裕的生活。4年后，他变得富有，并决定与Maria相会，却发现她的怀里抱着一个3岁的小女娃。Joao是个从未撒过谎的单纯男人，但他开始质疑妻子的忠贞。他在重返村庄之前购买了一把刀。在这段从北到东的漫长旅途中，Joao到底能否克制住想要伤害自己所爱之人的欲望？