野天鹅。从前有个国王，他有11个聪明可爱的儿子和一个女儿，他们生活得非常幸福，可是有一天美丽善良的王后突然去世了，王又娶了一个恶毒的女人来走过后，这个恶毒的女人把小公主艾丽莎送到乡下寄养在一个农民家里，把11个王子变成了11只天鹅是一只天鹅飞到艾丽莎住的农家时，多么想和小妹妹告别呀，可是他们已经不会说话了，只能拍着翅膀在房顶上飞了几圈儿，然后流着眼泪飞向远方，艾琳莎长得15岁时回到了王宫后妈看见艾丽莎长得比自己漂亮，气得浑身发抖，他在三只癞蛤蟆身上施了魔法，让他们在艾丽莎洗澡的时候，坐在他的头头上，胸口和额头上让艾丽莎变成一个丑八怪，三只癞蛤蟆跳到艾丽莎的身上，变成了三朵罂粟花，艾丽莎实在太善良了，后妈的魔法失去了效力，好麻，气的快要疯来，他又把胡桃汁和恶臭的药膏涂在艾丽莎的脸上，然后把艾丽莎带到国王面前，国王见了十分害怕，说这个丑八怪不可能是她美丽的女儿艾丽莎被赶出了王宫。
