桑乔是一位西班牙干将，他抵达马尼拉寻找他的朋友阿隆索许诺给他的工作。然而，抵达菲律宾后，他发现他的朋友在奇怪的情况下失踪了。在寻找阿隆索的过程中，桑乔发现自己不情愿地卷入了阿隆索女友克拉丽丝（年轻妓女）手中的卖淫、贩毒和腐败警察的黑社会旋风。在他的调查过程中，这只不过是一次向前飞行，桑乔将偶然进入这个热带天堂的后台，这里出售廉价啤酒和漂亮女人。面临着一个可怕的决定，要在他曾经的朋友和他疯狂爱上的她的情人之间做出选择。