影片描述内蒙古畜牧大队为解放军选一批军马，大队长要把任务交给暗藏历史反革命分子李满堂，下乡知识青年宇红等主动把驯马的任务承担下来。宇红在中共村党支部领导下，识破李满堂的阴谋，带领牧马班完成了驯马的任务。影片在一切以“阶级斗争为纲”的错误理论支配下，紧紧围绕“训军马”这一典型事件，来反映两个阶级、两条路线的政治斗争，把木偶片的“偶味”变成了阶级斗争的“火药味”。但该片的人物造型比较生动，烈马和群马的姿态各异，特别是对草原大场景的处理，采用了真实外景与木偶定向银幕合成的拍摄方法，为突出人物起了较好辅助作用。
