武士朱元傑武功冠群, 俠士們皆不是他的對手. 某日武士吳劍虹找其挑戰, 差點死於其刀下, 幸得吳之妻陸氏含淚哀求, 朱放吳一馬, 吳卻無法接受他的慈悲而當場刎頸自盡, 朱自此看破虛名立誓折劍. 　　陸氏隨後攜幼兒小龍往鳳凰鎮投靠瞎子小叔劍輝, 熟不知劍輝已被海盜擄到東洋去了. 　　劍輝到東洋後習得一身好劍術, 聞其兄被殺後, 決趕回去替其報仇, 並巧遇同往找朱元傑的劊子手譚龍, 於是決定一同前往......