故事以十八世紀末葉爲背景，寫兩個身份神秘的人之經歷:一個身世不明的孤兒和負責照顧他,同樣不知身份的意大利裔年輕保母。由羅馬到巴黎，里斯本到倫敦，再由帕爾馬到威尼斯。為了不明的原因，沿途都有一個可疑的卡拉布里亞人和一個情緒不安的紅衣主教在暗處跟着他們。隨着他們腳蹤的帶領讓我們發現了梵蒂岡不為人知的陰謀；足以致命的激情所帶來的痛苦；血腥的決鬥，還有凡爾賽宮的貴族如何互相戲謔嘲弄，以及正進行得如火如荼的法國大革命。