喧哗熙攘的大都会闹市街头，夜幕降临，街头巷角人头攒动。汤姆和杰瑞这对冤家在人群中穿来穿去，展开新一轮的追逐战。他们躲过了飞驰而来的车轮和行人密密麻麻的脚步，杰瑞慌不择路，径直钻进附近的一个剧院。此时，剧院即将上演著名歌剧《卡门》，灯火辉煌的剧院门口，人们鱼贯而入，热闹非凡。汤姆随之追了进去，却被门口的工作人员扔了出来。如是三番，他总算伪装成拿着大提琴的音乐家混入剧场。汤姆蹑手蹑脚做到舞台中央的位置上，原来提琴盒子里是一只小巧的提琴，提琴里面放着录音带，可以顺利地“演奏”出卡门的旋律来。
利用这个机会，汤姆对杰瑞展开追杀。而这对吵闹的冤家也让这场演出充满了混乱和不可预测性……
