在一个空气清新、阳光明媚的早晨，万物已从睡眠中苏醒，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）却还躺在床上享受他的美梦。这时，他灵魂中的天使（Thelma Boardman 配音）快快乐乐地起床，并且催促唐老鸭也起来准备去学校。而唐老鸭的心魔（Don Brodie 配音）则将主人按在床上，继续熟睡。 　　在天使三番五次的催促下，唐老鸭不情不愿地踏上上学之路，结果半路上被心魔截了下来，两人偷偷来到河边钓鱼。当然，恶魔的诱惑还远远未停止，他引诱怂恿唐老鸭抽烟。见到这一幕的天使赶上前制止，而粗暴的恶魔则将其打落河中。愤怒的天使冲上岸，与恶魔展开善与恶的对决……