莫斯科对即将到来的事件感到兴奋——皇帝彼得二世和叶卡捷琳娜的订婚。叶卡捷琳娜和情人米勒西莫试图逃离俄罗斯，但他们的勾搭暴露了。米勒西莫被当作逃犯遭到残酷殴打，被关在监狱中。憔悴的米勒西莫意外地出现在皇帝的订婚仪式上，叶卡捷琳娜感到震惊，戒指从她的手指上掉下，所有人都认为这是不祥之兆。确实如此：由于无休止的狩猎、醉酒和精神上的打击，彼得二世筋疲力尽，终于病倒了。权臣多尔戈鲁基对他的病情采取了保密措施……