该剧改编自俄罗斯冒险三部曲《最后的英雄》。 　　故事情节将在第三部的事件发生 20 年后展开。刚满 50 岁的伊万有两个女儿：大女儿是英勇的玛丽亚，小女儿是有抱负的女巫索菲亚。贝洛戈里的一切都如常进行，但是巫师塞维林的到来，他想象出了一场可怕的灾难，给巫师们的有序生活带来了混乱。为了拯救贝洛戈里和她父亲的生命，索菲亚必须前往过去的莫斯科，年轻而毫无戒心的伊万仍然住在那里，而玛丽亚则必须与这座城市本身的邪恶作斗争。