杨过与小龙女逃出古墓后，隐居荒山。小龙女遭全真派的尹志平轻薄，却误以为是过，及后见过若无其事，即负气出走。过下山寻小龙女，偶遇陆无双。双因偷走李莫愁从古墓夺得的玉女心经而被愁追杀，过助双逃亡。愁发现过，大打出手，过得洪七公相救，并得其授予打狗棒法。丐帮举行盛典，各派豪杰聚集桃花岛，金国霍都王子、金轮法王及愁突然前来挑衅，过与久别重逢的小龙女上阵迎战，大败三魔头。